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Última atualização: 17 set, 2024
Para cadastrar um novo profissional acesse o menu “Profissionais” e em sequência, “cadastro do Profissional". Veja na imagem abaixo, representado pela cor rosa o local de acesso no menu e pela cor verde o botão para criar um novo. Na cor laranja temos a lista de profissionais existentes no seu banco de dados (já cadastrados anteriormente). Ao clicar em Novo, você será redirecionado para uma tela com várias abas e dados cadastrais para preencher. Veja a seguir: 1 - Dados Pessoais O cadastro do profissional é destinado para Pessoas Físicas e Jurídicas, alguns campos podem diferenciar de acordo com o tipo de pessoa selecionado. Além disso, o tipo de contrato também influenciará nos campos. Atenção!!
Cada empresa possuí sua parametrização específica e as adaptações de formulário ou campos obrigatórios podem variar de acordo com seus parâmetros e personalizações. Para dúvidas com relação a campos ou obrigatoriedade, por favor entre em contato com o suporte.
Veja abaixo, exemplos de cadastro para Pessoa Física, Jurídica e alternância entre os tipos de contrato. Visão Geral do Cadastro do Profissional PF/PJ - Pessoa Jurídica e Tipo de Contrato - Prestação de Serviço PF/PJ - Pessoa Física e Tipo de Contrato - Cooperado ou CLT
Aba Disponibilidade: Ajuste a disponibilidade e preferências para atendimento do seu profissional, por dia da semana ou geral. Cada campo da disponibilidade possuí opções como:
Veja abaixo um exemplo da disponibilidade completamente preenchida Aba Complemento A imagem a seguir demonstra o formulário de complemento, para cadastros de profissionais Pessoa Jurídica Veja abaixo um exemplo para Pessoa Física
Aba Dados Bancários Preencha os dados da conta de pagamento do profissional, assim como o exemplo abaixo: Após preencher todos os dados necessários, clique no botão “Salvar”, localizado no canto superior direito da tela. Após salvar o formulário será bloqueado para edição até que você clique no botão “editar” novamente, veja: Aba Dependentes Clique em novo e preencha os dados dos dependentes do profissional, caso tiver, assim como o exemplo abaixo: Adicionando um novo dependente: Após informar os dados do dependente, basta salvar. Aba Perfil Profissional >> Profissões No nosso sistema é possível cadastrar até 3 profissões por profissional, permitindo que ele realize serviços diversos desde que possua o devido registro nos conselhos regulamentadores das profissões. Por exemplo, um profissional pode ter os três registros no COREN, como Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro e poderá alternar entre atendimentos atribuídos a qualquer uma das três. Para cadastrar a profissão do profissional, vá na aba lateral “Perfil Profissional”, clique na aba horizontal “Profissões”, em seguida clique no botão “Novo”. Veja nos exemplos abaixo: Para profissões que necessitam do conselho Para profissões que NÃO necessitam do conselho Aba Perfil Profissional >> Formações Você pode informar os cursos, formações e treinamentos do profissional. Para cadastrar, vá na aba lateral “Perfil Profissional”, clique na aba horizontal “Formações e Cursos”, em seguida clique no botão “Novo” e preencha as informações. Veja no exemplo abaixo: Após preencher as informações, você pode “Salvar e Fechar” para voltar para a lista ou “Salvar e Continuar” para continuar cadastrando outras formações que o profissional possuí. Aba Perfil Profissional >> Competências e Especialidades Podemos atribuir competências e especialidades do profissional clicando na aba vertical “Perfil Profissional” e na aba horizontal “Competências e Especialidades”, em seguida, no botão “Novo”. Antes atribuir as competências você pode cadastrá-las em Profissionais >> Cadastro de Competência. Veja os exemplos: Após preencher as informações, você pode “Salvar e Fechar” para voltar para a lista ou “Salvar e Continuar” para continuar cadastrando outras competências que o profissional possuí. Aba Atendimentos >> Região de Atendimento Podemos atribuir regiões de atendimento que o profissional pode cobrir, clicando na aba vertical “Atendimentos” e na aba horizontal “Região de Atendimento”, em seguida, no botão “Novo”. Veja os exemplos: Após preencher as informações, você pode “Salvar e Fechar” para voltar para a lista ou “Salvar e Continuar” para continuar cadastrando outras regiões que o profissional consegue atender. Upload/Download de Arquivos Na aba vertical “Arquivos” é possível anexar todos os documentos do profissional, veja o passo a passo nas imagens abaixo: 1 - Selecione o tipo de documento e se necessário coloque também uma descrição (opcional). 2 - Clique no local indicado em verde para abrir a galeria do seu computador e selecionar o arquivo, após selecionar, clique em abrir:
3 - Após selecionar o arquivo, clique em “Enviar Arquivo” para fazer o upload e veja-o na lista abaixo. Você pode clicar na imagem para visualizar e baixar o arquivo novamente.
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